Zapier

Um die Installation einer Integration zu beginnen, klicken Sie bei der gewünschten Integration auf "Jetzt Installieren" (auf dieser Seite, um in Ihren Posteingang weitergeleitet zu werden) bzw. "Einrichten" (in Ihrem CAYA-Posteingang unter Einstellungen). Ein Popup öffnet sich.

Vervollständigen Sie über das Textfeld im Popup die E-Mail-Adresse, über die Sie Ihre Dokumente in der gewünschten Software empfangen.

Die E-Mail-Adresse ist für jeden Zap ( = Workflow) unterschiedlich. Um einen neuen Zap anzulegen, wählen Sie "Make a Zap" im Zapier-Dashboard.

Wählen Sie im nächsten Schritt im Dropdown-Menü für "Choose App" die Option "Email by Zapier" und als Trigger Event ""New Inbound Email".

Im nächsten Fenster finden Sie bereits die E-Mail-Adresse für diesen Zap, die Sie auch bei CAYA hinterlegen müssen. Sie können sie noch nach Ihren Wünschen anpassen. Nun müssen Sie im letzten Schritt nur noch ein Tool Ihrer Wahl verknüpfen, um Ihre Briefe über Zapier an dieses Tool weiterleiten zu können. Dies funktioniert z.B. mit dem Dokumentenmanagement von lexoffice.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben und Ihre Integration ist fertig eingerichtet! Sie haben nun die Möglichkeit, einzelne Briefe im Posteingang über das Optionsmenü an die gewünschte Integration weiterzuleiten.